昨天说，这几天，市场的赚钱效应除了抱团在20cm，另一个方向就是最头部长价值票的抱团。看海天的趋势加速就知道了，抱团抱得越来越紧。
连续加速后，今天这个抱团结构出现了崩塌。中国神油出现放量长阴，另一个抱团代表片仔癀也是跳水高位巨量阴线（尾盘有收回）。
海天味业在这一波行情的地位很重要。来回顾一下：8月18日前后，创业板双头，指数摇摇欲坠的时候，海天为代表的消费股历史新高，是稳住市场的核心力量。消费的炒作风格也是在这个阶段确立的。
但今天消费白马集体崩盘的原因，我去机构圈打听了一圈，大概的反馈是说：罪魁祸首不是海天，是另一只酱油，中炬高新。据传中炬高新的月度数据不理想。加上处于高位，从而引发的筹码松动。
另一方面，其他调味品票目前月度数据还是不错的。所以，今天的跳水是否会引发高位白马的中期顶部，可能还没定论，接下来，还需要观察。（毕竟其他票有可能是假摔。）
在这波消费行情中，海天的连续新高对于消费股有个核心作用：拔高估值上限。消费股很多都是高位，但市场共识算到明年便宜就是合理的。海天这么个票出来了：100倍pe，也就是算到未来四五年后的规模，才便宜。
这对其他消费股来说就是狂欢：意义在于，有对标存在，有赛道逻辑的品种，大家觉得，现在就搞到更远期的估值，也是可以的。
所以，消费股每出一个利润断层，基本可以大炒，并且有持续性。在分支挖掘上，矿泉水、啤酒、跨境电商也被爆炒，一个大主线。
那么回到最开始讲的，一个打开板块估值上限的锚，出现高位放量阴线了，如果出现持续的调整，需要考虑这对于消费风格整体估值的影响。
即，这批价值票，是处在一个比价体系中的，需要注意这个抱团的结束会不会扩散。
不一定是大跌，对于长趋势板块更有可能的是通过震荡去消解。
比如之前的：
因此也不用太担心对指数层面有太大影响，今年行情一个玩法在于：趋势板块的相互轮动。上个月医药调整的时候，有其他趋势板块的支撑。这个角度看，一个风格暂时结束，值得注意下一个新的风格出现在什么地方，重点是板块对应核心长趋势股的走势。
其他值得说的
1）今天题材炒作比较冷清
a.天山生物继续连板
天山连续6根20cm了，按照交易所规定，满足二进宫的条件了（满足异动条件不一定特停，需要看交易所决定）。创业板低价票昨天大高潮，今天分化很严重，高位继续晋级，但很多昨天强势的今天-10以上，此外首板的亏钱效应也不小，由于新的报单规则，很多票接近涨停就连续触发点火加速，今天很多这样的最后炸10多个点。
b.连板票中，泛消费还是主流
泛消费的分支补涨，一个是跨境电商，叠加创业板低价的长方集团以资本，非创业板的高度焦点科技。补涨消费的独立逻辑，养元饮品，开始合作经销红牛安奈吉。注意今天消费总龙头海天等跳水，越到后面补涨属性的走得越快，同时也越需要谨慎。
c.中药，抱团股发散的方向
抱团股中和海天肩并肩的是片仔癀，顺着发散中药方向，葵花药业是强趋势龙头，还带动了马应龙等，但最后片仔癀跟着抱团票跳水。相对而言，整个医药板块比食品风险小一些，毕竟连续锤了一个月，最惨的生物医药都站稳了。
2）科创板有继续回暖的迹象
前几天科创板大熊股康希诺结束连阴（确实，赛科希德才是熊王），今天甚至开始反弹了，同时天智航、芯原、亿华通等不错的科创票都是底部大阳线。再看新股端，近期的中信博、绿的谐波，上市首日比较差，但后续走出了趋势。科创板被新妹妹压抑太久后，有些情绪修复的苗头了，值得注意。思路依然还是两个，图形到位，质地好的；新股炒作。
3）北向资金净卖出10.04亿
【今日的题材结构】
空间板：天山生物9B
消费：焦点科技2B/长方集团2B/东方银星2B/养元饮品2B
中药：吉药控股/圣济堂/马应龙/华仁药业
汽车：百利科技/温州宏丰/钱江摩托
科技：金力泰/中潜股份
次新：米奥会展/派克新材/天智航